Comece pelo que sua operação realmente precisa
O IziCaixa foi pensado para o dono que precisa tomar decisões, o operador que organiza os movimentos e o contador que recebe informações conferíveis. O recorte inicial é uma empresa de serviços com até duas contas e 200 movimentos mensais. Estoque, indústria, folha e apuração tributária não fazem parte do plano Assistido.
- Identifique as contas e registre o saldo de abertura com data e origem.
- Separe contas a pagar, contas a receber e movimentos já realizados.
- Revise categorias e correspondências antes de concluir o período.
- Envie ao contador um pacote com totais, movimentos e ressalvas.
Um fluxo com responsáveis visíveis
O operador prepara a informação. O responsável da empresa resolve as dúvidas que dependem de contexto. O contador avalia o tratamento contábil e fiscal. Essa separação evita transformar uma classificação gerencial ou um comprovante isolado em uma conclusão que os dados não sustentam.
O primeiro período como prova de valor
A ativação não deve ser medida por quantas telas foram abertas. Um período organizado precisa reconciliar saldo de abertura, entradas e saídas; mostrar as divergências que restaram; e permitir reproduzir o total a partir dos movimentos. Na demonstração, você pode experimentar esse percurso com uma empresa fictícia.
Compare os conceitos
| Etapa | O que conferir | Entrega |
|---|---|---|
| Preparação | Conta, data e saldo inicial | Base identificada |
| Importação | Linhas e duplicidades | Movimentos válidos |
| Conferência | Categoria, documento e vínculo | Exceções explícitas |
| Conclusão | Somas e ressalvas | Pacote do período |
Perguntas sobre sistema financeiro para pequenas empresas
Preciso abandonar minhas planilhas de uma vez?
Não. O desenho de implantação começa por um período e um conjunto delimitado de contas. A compatibilidade dos arquivos reais precisa ser homologada antes da contratação.
É um ERP?
Sim. O IziCaixa é um ERP financeiro: caixa, contas, conciliação, IA e agentes trabalhando na mesma rotina. Estoque, produção, folha e apuração fiscal ficam fora deste escopo. O produto está em pré-lançamento, com demonstração e pedidos de interesse sem cobrança.
Conteúdo educativo e proposta de produto. Exemplos fictícios. Atualização: 19/09/2026. Metodologia editorial.