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Ajuda e primeiros passos

Como usar a demonstração do sistema financeiro em São Paulo (SP)

Use a empresa fictícia para entender o método sem enviar arquivos ou conectar seu banco.

Seu primeiro percurso

  1. Abra a visão do caixa e confira a fórmula do saldo.
  2. Em Movimentos, filtre entradas, saídas e transferências.
  3. Em Importação, carregue o extrato fictício e confirme a reimportação: os totais não mudam.
  4. Em Pendências, confira categoria, taxa e documento.
  5. Em Contador, conclua o período e baixe o pacote do exemplo.

Precisa voltar atrás?

Antes de concluir o período, use “Desfazer conferência” em uma pendência resolvida. Depois da conclusão, reabra o período informando um motivo. O histórico da sessão registra a alteração. “Reiniciar exemplo” restaura os dados iniciais.

Por que tudo recomeça ao recarregar?

Esta versão mantém alterações somente na memória da página. Ela não é um ambiente autenticado nem um armazenamento de dados financeiros reais.

Dúvidas frequentes

O IziCaixa faz todo o financeiro por mim?

O Assistido foi desenhado para organizar movimentos e apoiar a conferência. Sua equipe continua responsável por validar exceções. Trabalho humano recorrente faz parte de um serviço de execução separado, com escopo e limites próprios.

A inteligência artificial movimenta meu dinheiro?

Não. A proposta inicial não executa pagamentos nem transferências. Preparar, aprovar e executar um pagamento são etapas distintas. A demonstração não está conectada a contas bancárias.

Posso continuar com meu contador?

Sim. O modelo prevê um pacote de movimentos e pendências para o contador que você escolher. Fechamento operacional não substitui o trabalho contábil ou fiscal. Na demo, você pode baixar um pacote fictício.

Como os movimentos são contados?

Um movimento corresponde a uma linha bancária válida, após a deduplicação. Importar de novo a mesma linha não consome outra unidade. Uma transferência entre duas contas usa duas linhas, mas não deve virar receita ou despesa operacional.

O saldo previsto é dinheiro disponível?

Não. O realizado considera os movimentos efetivos do período importado. O previsto adiciona recebimentos e pagamentos futuros. A data de atualização e as premissas precisam acompanhar o número.

Já posso contratar ou conectar meu banco?

Esta é uma demonstração navegável do IziCaixa, com valores de referência para os planos. Contas de usuários, registros e importação CSV estão disponíveis. Checkout, conexões bancárias e processamento por IA ainda não estão disponíveis. Você pode explorar os exemplos sem cadastro.

Avalie o IziCaixa para sua empresa em São Paulo (SP)

Comece pelo que precisa funcionar: volume de movimentos, contas, usuários e tarefas manuais. Para pequenas e médias empresas em São Paulo, a avaliação confirma o escopo, os limites do plano e as integrações necessárias antes de qualquer ativação.

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